Verzekeringen

Alles wat we voor dit domein hebben uitgewerkt, met de officiële bron per procedure.

Binnenkort

Actie vereist

Premium

M015

Verzekeringspolissen identificeren

Inventaris maken

Wat wij doen: Verzekeringsscan-checklist; categorieën activeren; documentenregister
Wat jij doet: Polissen/facturen opzoeken en makelaar/verzekeraar contacteren
Documenten en gegevens: Polisnummers; verzekeraar/makelaar; premiebetalingen; werkgever
Timing: Eerste weken
Als je de organisatie niet kent: Polissen, makelaar, rekeningafschriften, werkgever, bank, e-mail/post doorzoeken
Aandachtspunt: Bankresearch zoekt geen levensverzekeringen; detectie is versnipperd

Bron: https://febelfin.be/nl/diensten/rekening-overledene-opzoeken · Onderzoekstatus: Gevalideerd m.b.t. beperking Bankresearch

Binnenkort

Actie vereist

Premium

M016

Uitkering melden/aanvragen

Wat wij doen: Documentencheck, meldingtemplate, fiscale waarschuwing en escalatie naar notaris bij complexiteit
Wat jij doet: Verzekeraar contacteren; aanvraag ondertekenen
Documenten en gegevens: Polis; overlijdensakte; ID; begunstigingsgegevens; evt. attest erfopvolging
Timing: Vroeg
Als je de organisatie niet kent: Zoeken via polisdocumenten, bank, makelaar, werkgever; centrale detectieroute nog onderzoeken
Aandachtspunt: Kan gevolgen hebben voor erfbelasting; geen juridisch advies automatiseren

Wil je weten wat hiervan op jouw situatie van toepassing is?